中芯国际联席CEO赵海军：行业供需从全面紧缺向结构性紧缺转移

5月13日盘前，SMIC召开了2022年第一季度业绩说明会该公司联席CEO赵海军表示，不出所料，经过近半年市场加速消费和库存的积累，特别是中国严控疫情后，行业供需趋势已经从整体性短缺转向结构性短缺

此外，SMIC在2022年的第一份季度报告中，将按技术节点分类改为按规模分类对此，赵海军在性能简报中解释说，8英寸覆盖了从0.35微米到90纳米的工艺，12英寸覆盖了从90纳米到FinFET的工艺这种公开方式更符合公司应用跨同一工厂多个节点的运营灵活性和业务特点

赵海军认为，过去几年，电子产品的不断升级，万物数字化的趋势，云存储量的巨大增加，汽车电子需求的指数级增长，绿色能源产业的兴起等，终端硅含量的需求和增量并没有得到整体满足可是，全球集成电路制造能力的平均增长仍然是个位数即使晶圆厂这两年加快了产能建设的步伐，但由于供应链的短缺，相应的配套产能也无法在短时间内完成

2021年是芯片行业整体短缺的一年2022年，行业供需趋势正在发生变化

赵海军说，消费电子，手机等股票市场已经进入去库存阶段，开始软着陆而高端物联网，电动汽车，显示器，绿色能源，工业等增量市场还没有建立起足够的存量这对产能，技术创新，客户体验服务提出了更高，更迫切的要求针对产业链需求，SMIC推出新产品技术平台，提升客户服务，锁定存量，发展增量战略方向

根据一份季度报告，2022年SMIC智能手机应用程序收入减少，而其他应用程序的比例增加赵海军表示，智能手机和消费电子占比下降，智能家居等品类占比上升，符合公司的市场需求判断和产能配置

在问答环节，也有提问者提出，未来SMIC是否可以提供一个季度平均的流程节点数，也可以提供一个简单的跟踪。

对此，赵海军表示，SMIC有很多特殊工艺，公司在这些特殊节点设厂，提高产能其他公司遵循摩尔定律，40nm建的厂就是40nm，28nm就是28nmSMIC工厂建得晚，但也有优势买公司的28nm设备，进来的时候可能是40nm或者55nm这样一个工厂可以做几个节点，根据产品的需求进行切换所以同厂55nm，40nm，28nm的比例每个月都不一样所以，用一个季度来区分各个过程的比重，不是很清楚

不仅是现有工厂，还有新工厂据赵海军称，该公司现在生产从90纳米到0.18微米的8英寸，从22纳米到0.18微米的12英寸其实公司做FinFET也有这样的考虑我们想说的是，我们可以在产品上讲出不同产品应用的比例，所以不要看它的流程节点赵海军说

疫情影响几何。

除了供求趋势，另一个备受关注的话题是疫情的影响。

赵海军表示，疫情对公司的影响已得到相应解决，并未造成太大影响但对物流和长链条的冲击，扰乱了现有业务线，使结构性短缺越来越紧张看整体客户需求依然旺盛，预计今年公司产能仍将供不应求

对于疫情对公司一季度的影响，赵海军表示，Q1的影响主要在天津但是天津对整个公司影响不大二是天津的疫情在9—11天左右结束，另外天津的8寸厂也是增量单位，所以原来受影响的部分都是用增量抹平的因此，第一季度疫情对SMIC的影响比原先预计的要小

第二季度的影响主要在上海赵海军强调，上海的疫情仍在持续，所以暂时没有办法做出非常准确的预测

事实上，疫情不仅影响工厂内部生产，还会影响整个芯片产业链赵海军说，与晶圆生产相比，整个长链条的影响是比较大的但是到底有多大，要等到第二季度，或者上海疫情完全过去之后，才能给出确切的答案

关于疫情的影响，SMIC董事长高永刚补充说，疫情在第二季度对上海的一些工厂产生了短期影响疫情还没结束，整体影响真的很难判断，但疫情确实对物流，供应链，上下游企业产生了影响

此外，疫情也影响了SMIC的产能交付进度，但该公司也在努力将影响降到最低公司在制定第二季度指标时已经考虑到这一因素