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长线优质基金有哪些特征?这21只连续5年跑赢基准收益…

time 2022-11-21 09:06:19   中国网    阅读量:17518   

长期优质基金有什么特点。

今年以来,a股市场的振幅很大行业方面,39个申万行业级指数中,仅煤炭,综合行业逆势上涨

在这种情况下,公募基金要想盈利并不容易据证券数据宝统计,今年以来,超过860只股票型基金录得正收益,占比8%跑赢基准收益的股票型基金超过5000只,占比过半,彰显了基金的抗风险能力长期以来,有21只基金在过去5年中连续跑赢基准5个百分点以上

万家基金包揽股票型基金年内收益前三。

今年以来,受多种因素影响,煤炭板块经历了持续上涨截至最新,煤炭指数涨幅超过17%,位列申万一级行业第一重仓煤炭股的基金也成为今年的大赢家

据统计,万家旗下三只基金均取得了39%以上的回报,一举拿下股票型基金年内回报前三名,分别是万家宏观择时策略,万家新利,万家精选A,其中万家宏观择时策略年内回报率最高,超过53%。

回顾这三只基金在2022年的操作轨迹,大举押注煤炭股成为成功的关键以万家宏观择时策略为例今年一季度到三季度,前十大重仓股都有6—7只煤炭股万家新利,万家精选A基本都复制了这个操作轨迹巧合的是,这三只基金的基金经理是同一个人

有人欢喜有人忧五只基金今年亏损超过40%其中,华宝科技先锋最高亏损超过45%宝科技先锋重仓的电子科技板块表现不佳电子指数年内跌幅超过31%,位居申万一级行业跌幅榜首

21只基金连续跑赢基准收益率。

对于万家三基金来说,今年是一个转机在过去的四年中,这三只基金仅在2019年跑赢了基准收益率,其余年份,大部分都跑输了基准收益率长期业绩是衡量基金能力的最重要指标之一2017年,中国基金业协会强调,基金业绩评价至少要有三年的业绩因此,深入评价一只基金的业绩,3年和5年的业绩是重要指标

据统计,过去4年和今年以来,仅有21只基金跑赢基准收益率5个百分点其中,广发伊瑞是唯一一只领先A的基准10个百分点以上取得这一成绩的基金数据显示,该基金2019年至2021年的回报率分别达到42.11%,62.76%和23.12%

从今年以来超过基准收益水平来看,前海开源沪港深核心资源今年以来跑赢基准收益率22个百分点,排名第一回顾前海开源沪港深核心资源近几年的交易轨迹,各阶段不同类型资源股的高低切换凸显了基金的主动管理能力比如今年以来,基金一直在坚守最近几年来重仓的贵金属板块去年中稀土永磁板块配置较大2020年底,铜,铝,煤大量库存,2019年底,更多新能源金属库存被突击

在持续跑赢基准后,这些优质基金为投资者带来了丰厚的回报其中,易方达环保主题,华商智慧生活2018年以来回报率均超过250%,广发伊瑞领先A,前海开源沪港深核心资源等多只基金回报率超过100%

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